Datenzusammenführungen und Datentrennung

Mehr Sicherheit für Ihre Daten
mehrere Partner mit einem Ziel
Datenzusammenführung

Die Partnerschaft zweier oder mehrerer Kanzleien und Kanzleiteilhaber erweitert den Daten- und Mandantenstamm. Die Zusammenführung dieser Daten kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Besonders die zahlreichen organisatorischen sowie technischen Themen darum herum sind nicht immer ganz einfach. Daher sollten Sie sich auf einen Ansprechpartner verlassen, der genau weiß, worauf es ankommt. Wir haben bereits viele solcher Projekte geplant, begleitet und letztlich umgesetzt. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Ausfallzeiten zu minimieren.

Bei Datenzusammenführungen gibt es unterschiedliche Szenarien. Häufig kommt es vor eine größere Partei eine kleinere Partei aufkauft und entsprechend erfolgt eine Integration der kleinen in die große Partei. Dabei geht es zum einem um Daten, zum anderen aber auch um Themen wie die Außendarstellung, Formulare, Übertrag der Beraternummer u. v. m. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist die Software. Bei der Vielfalt an Möglichkeiten heutzutage kommt es so gut wie nicht vor, dass die eingesetzte Software beider Parteien deckungsgleich ist. Dies bedeutet, dass ggf. Rahmenbedingungen innerhalb der Software geschaffen werden müssen, damit die neu hinzugewonnene Partei ihre Prozesse und Abrechnungsmethoden weiterhin umsetzen kann. Außerdem muss der Schulungsbedarf und der Wissenstand der Mitarbeiter erörtert werden. Werden die Mitarbeiter oder die Prozesse der kleineren Partei vernachlässigt, führt dies zwangsläufig zu Schwierigkeiten. Daher bedeutet eine Datenzusammenführung für uns nicht nur die Daten von A nach B zu transferieren. Vielmehr begleiten wir Sie bei diesem Prozess – von der Kaufentscheidung über die Beurteilung der Kanzleien bis hin zur Erweiterung der Software und Schulung der Mitarbeiter.

mehr Sicherheit für alle Beteiligten
Datentrennung

Verschiedene Gründe können eine Kanzleiauflösung oder -trennung zur Folge haben. Dabei müssen alle bestehenden Daten getrennt und/oder gegebenenfalls gelöscht werden. Auch hierbei bieten wir unsere Unterstützung an. So können Sie sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen, während wir die Organisation Ihrer Daten übernehmen.

Datentrennungen stellen eine noch größere Herausforderung als Datenzusammenführungen dar. Die Gefahr, dass Daten an eine Partei gehen, der diese nicht zustehen, ist groß. Oftmals ist auch die Datenmenge nicht unerheblich, sodass es hier auf besondere Sorgfalt und Filterung bzw. Selektion der Daten ankommt. Zunächst einmal ist es sehr wichtig ein Selektionskriterium zu finden, an dem man sich orientieren kann. Dies kann z. B. die Beraternummer oder die Zuständigkeit im Arbeitsplatz darstellen. Mithilfe der Werkzeuge im Arbeitsplatz (Massenhaftes Neunummerieren oder Filtermöglichkeiten) können Listen erzeugt werden, anhand deren dann Freigaben zum Export oder Löschen erfolgen. Somit ist sichergestellt, dass die richtigen Daten an die richtigen Parteien verteilt werden. Ein zweiter Punkt ist in diesem Szenario das neue Zielsystem (oder auch mehrere). Hier stellen sich Fragen, wie z. B. welche Hard- und Software wird benötigt? Rechnungsformulare und Vorlagen benötigen ein neues Design. Auch dabei unterstützen wir Sie gerne und profitieren dabei selbst von der microPLAN-Unternehmensgruppe.

Mehr Informationen im persönlichen Gespräch

Über unser Kontaktformular können Sie sich mit uns in Verbindung setzten und wir bearbeiten Ihr Anliegen.
In einem Beratungsgespräch planen wir dann gemeinsam alle nötigen Schritte. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

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