Schnittstelle Kanzlei/Unternehmen

Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant

Kommunizieren Sie digital miteinander

Die E-Mail ist einer der zentralen Bestandteile unserer Kommunikation und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Der tägliche E-Mail-Verkehr nimmt weiterhin stetig zu. Leider ist dieses Kommunikationsmittel nicht für den Austausch von großen Datenmengen geeignet. Sensible Dokumente müssen verschlüsselt werden. Um dies zu umgehen, gibt es Cloud-Lösungen, die einen sicheren Datenaustausch ermöglichen. Wir bieten Ihnen dafür unser microPLAN-Mandantenportal an.

Einfacher Umgang mit Fibu- und Lohn-Daten

Für eine möglichst automatisierte Finanz- bzw. Lohnbuchführung ist es unerlässlich alle bereits elektronisch vorhandenen Daten medienbruchfrei zu übernehmen. Eventuelle Anpassungen sollten möglichst nur einmal Konfiguriert werden. Falls dies nicht möglich ist, kann mittels Makros, Get & Transform o. ä. auch für die Anpassungen ein Automatismus implementiert werden. Ziel ist es möglichst wenige Buchungen noch selbst erstellen zu müssen.

Folgende Buchungen lassen sich in (fast) jeder Buchführung automatisieren:

  • Debitoren-Soll-Stellungen
  • Bankbewegungen (auch Paypal, Stripe und alle weiteren Zahlungsdienstleister)
  • Elektronische Kassenbewegungen
  • Wiederkehrende Buchungen, Abschreibungen und Lohnbuchungen

Der Rechnungseingang ist der einzige Bereich, in dem zurzeit nur eine Teilautomatisierung möglich ist. Aber auch hier kann mittels digitaler Belege und OCR-Texterkennung bereits eine Teilautomatisierung erreicht werden. Durch den Einsatz einer KI – künstlichen Intelligenz wird in Zukunft auch hier ein Großteil der Geschäftsvorfälle automatisch verbucht.

Behalten Sie Ihre Prozesse einfach im Auge

Trotz automatischem Verbuchen vieler Geschäftsvorfälle werden am Ende noch Fragen übrig bleiben, die der Mandant beantworten muss. Hier ist es wichtig, zum einen den richtigen Kanal für das Frage-Antwort-Spielchen zu finden und zum anderen die gewonnenen Erkenntnisse in die Automatismen einfließen zu lassen. Außerdem ist eine lückenlose Dokumentation von Vorteil, um es Vertreten möglichst leicht zu machen und Entscheidungen im Buchungsverhalten entsprechend begründen zu können.